青岛啤酒(600600)今日公告称，公司将发行15亿元的可转债。每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；债券期限为6年；票面利率预设区间为0.8%-1.5%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得派发的70份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起18个月；行权期间为认股权证存续期最后五个交易日；行权比例为2:1，初始行权价格为28.32元。

　　公司原A股股东可优先认购，以持有的股份数乘以2.29元，再按1000元1手转换成手数，股权登记日为4月1日。青岛啤酒集团将放弃本次优先配售权。网上、网下申购日及申购缴款日均为4月2日。公司原A股流通股股东的网上优先认购的代码为704600、认购简称为青啤配债。其他社会公众投资者网上申购代码为733600，申购简称为青啤发债。