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11月21日至27日,沪市大盘机构资金净流入10.3亿元
利好出台,机构延续谨慎。数据显示,11月21日至27日间沪市大盘机构资金净流入10.3亿元,机构持仓当前为16.787%,除保险资金继续大幅净流出外,基金、QFII资金均小幅净流入。
基金多空分歧成交额下降明显
观察TOP席位综合分析,统计内五个交易日参与交易的59家基金席位累计成交547.5亿元,其中买入275.5亿元,卖出272.0亿元,占期间沪市成交总额的17.2%,资金小幅净流入3.5亿元。中信证券、金地集团、中国南车、金钼股份等资金净流入比较明显。
数据统计显示,从11月20日至11月27日之间的6个交易日内,基金累计成交额为679.17亿元。整体的做多的资金为125.49亿元,做空资金为147.65亿元,资金净流出22.148亿元。此间基金依然以卖出为主,特别是在11月20日,基金整体卖出额达到了25.68亿元。
根据统计的数据来看,11月20日全天有60家基金参与交易。当天做多的基金有23家,做空的基金达37家。基金主要卖出了云天化(7.17亿元)、中国联通(2.62亿元)、大秦铁路(1.57亿元)和中国神华(1.35亿元)等,并且在同一天保险资金与QFII都出现做空的现象,而当天和其后一天两市纷纷下跌。
上周的前四个交易日,基金成交额下降十分明显。11月21日基金成交额为140.82亿元,而上周一基金成交下降至71.38亿元,周二与周三成交额基本维持在70亿-80亿元之间。此三天内基金买卖净额波动较大,周一与周二基金做空8.4亿元,不过在周三基金却又做多6.01亿元。周三收盘后央行宣布降息1.08个百分点,基金提前增仓刚好抄底。近期机构资金连续六个交易日增仓房地产和电力板块,正是受益降息的行业。
而上周四受降息刺激,许多个股高开涨停,不过大部分股票在收盘时,涨幅都纷纷收窄。数据显示,当天基金交易再次遭遇多空交战。11月27日基金成交额放量达181.7亿元,资金净流出仅0.63亿元。做多的资金为38.8亿元,做空的资金为39.44亿元。多空双方都出现了巨量交易的交易席位,多方领头的基金公司在当天累计成交达15.66亿元,资金流入了12.74亿元。而空方司令基金公司成交额也十分巨大,累计成交达15.84亿元,资金净流出额达10.31亿元。
QFII趁回调吸筹
近期QFII交易活跃度继续保持低迷,缺乏大额资金的流动。统计显示,QFII云集的上海中金淮海中路营业部、申万上海新昌路营业部统计期内五个交易日资金再次出现分化,资金总体净流入,前者资金净流入5.0亿元,后者资金净流出0.4亿元,两者合计成交24.7亿元。
作为成功抄底的QFII们是如何看待调整后的行情呢?或许近期QFII资金动向能说明一二。据11月21日-27日数据显示,QFII营业部近5个交易日共买入24.65亿元、卖出13.65亿元、资金净流入11亿元。
无论是价值投资还短线投机,短期逢高套现获利的必然举动,QFII也不例外。从QFII具体席位交易中可看出一些端倪。据TopView(查看席位交易数据)具体席位追踪显示,中金、申万、瑞银三大营业部自11日逢高套利；随着股指回调,QFII转而做多开始逢低吸筹。其中瑞银席位自20日抛售1.73亿元后,连续56个交易大举逢低回补,资金净流入达8.61亿元。中金淮海中路席位在24日-27日中回补资金达5.91亿元,申万席位在25日-17日中资金流入1.55亿元。
据席位追踪显示,上周四大QFII营业部主要建仓前十的股票有:中信证券、民生银行、交通银行、中国石化、大唐发电、中国石油、中国铝业、大秦铁路、广州控股、中国中铁。而被QFII做空的股票包括中国平安3.7亿元、西部矿业1.08亿元、宝钢股份0.59亿元、东睦股份0.38亿元、中国联通0.37亿元、三一重工0.33亿元、平高电气0.28亿元。
险资净流出16.1亿
保险资金继续保持明显净流出。统计显示,11月21日至27日间该主力席位成交46.6亿元,资金合计净流出16.1亿元,其中26日资金大幅净流出13.7亿元。值得注意的是,险资狂抛海通证券17亿元。保险资金作为本轮反弹行情另一成功抄底者,其在上周逢高减持套现13亿元。另外统计近5日数据线显示,保险资金(T类席位)上周共买入15.22亿元、卖出31.37亿元、资金净流出16.15亿元。表面上看,保险资金仍以做空为主；但从具体买卖股票来看,保险资金本周资金动向有异。追踪席位发现,在保险资金减持的个股中,海通证券是这次主要减持大头,共卖出17.07亿元。据海通证券公告显示,"海通证券:12.89亿元限售股可上市流通日为2008年11月21日"。因此除去抛售海通证券的17.07亿元,保险资金本周应以0.93亿元的资金净流入呈做多态势。
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