减小字体
增大字体
今日,济南钢铁刊登公开增发3.8亿股A股《招股说明书》,公司拟募集资金收购大股东济南钢铁集团总公司资产,以实现集团本部钢铁资产整体上市。
由于二级市场低迷,济南钢铁股价跟着下跌,按照此前的方案已经难以保证增发顺利进行并实现集团钢铁资产整体上市的计划。因此,公司选择低价发行,发行价格定为昨日交易均价即5.24元。
此外,公司还追加了相关公告,济钢集团除认购按10:2比例优先配售股份18595.656万股外,还将参与网下其余股份的认购,认购数量不超过7507万股,以维持增发前68.689％的持股比例,充分显示出大股东看好济南钢铁前景的信心和决心。
此次增发收购资产主要包括济钢集团的热连轧厂、冷轧板厂、燃气发电完善工程、动力厂、运输部、自动化部及其他相关资产等。收购完成后,公司将形成中板、中厚板、热轧板、冷轧板为一体的完整的板材生产体系,生产规模迅速扩大,产品线得以延伸,产品品种结构将得到丰富,与集团关联交易大幅降低。
此次收购后,按2006年数据统计,济南钢铁钢材产量由收购前的495.75万吨到收购后的642.25万吨（不含重复材）,2007年收购后的钢材产量则进一步提高到了737.96万吨（不含重复材）,钢材产量实现跨越式发展,大大提高了核心竞争力。随着本次收购热连轧、冷轧生产线的潜力不断发挥,产品结构进一步调整,公司更具增长潜力。公司资产规模放大,公司净资产达55亿,目标资产净资产60.7亿,通过收购目标资产,公司净资产过百亿,大大增强了公司的规模和整体实力。 |
