公司拟在获得中国证监会核准后，分两次发行不低于3000万股且不超过5000万股股份用于支付购买目标资产的对价。其中，公司第一次以向山东金岭铁矿发行此次发行总量50%的方式支付召口分矿40%权益、电厂及土地厂房等辅助资产的对价，发行价格为每股21.64元；第二次拟向不超过9名特定投资者发行此次发行总量的50%，发行价格不低于每股21.64元，募集现金不超过7.21亿元，用于支付购买召口分矿60%权益的价款。

　　据介绍，召口分矿属于矿石开采行业，主要为跌矿石开采，还有少量铜矿石及钴矿石。2007年1－9月，召口分矿等目标资产实现营业收入3.50亿元，净利润8330.91万元；预计2008年实现营业收入4.31亿元，净利润1.33亿元。经审计，目标资产总资产账面值为2.45亿元，净资产账面值为1.70亿元；经评估后，目标资产总资产为13.58亿元，净资产为12.82亿元，增资值率为654.83%。

　　公司表示，本次发行完成后，公司主营业务未发生变化，公司将直接拥有召口矿石的开采权和销售权，年矿石开采量将大幅增加，主营业务收入大为提高。同时金岭铁矿电厂和相关土地厂房等辅助资产进入公司，降低了公司经营成本，公司盈利水平将得到较大提升。发行后公司总资产增长23.64%，净资产增长22.26%，每股收益增长11.6%；营业收入增长50.80%，净利润增长48.34%。

　　市场人士指出，经过资产重组后，公司主营业务从“陶瓷和造纸”转变成“铁矿石采选”，成为国内唯一的纯铁矿石资源型上市公司。另外，集团公司山东金岭铁矿还拥有40%权益的金鼎铁矿，具备更丰富的铁矿石储量，虽然目前没有整合计划，但这将为公司未来的资产注入提供更多想象空间。